Törene, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Londra Borsası’nın (LSE) üst düzey yöneticileri ve sukuk işleminde yer alan bankalar ile diğer kurumların temsilcileri katılım sağladı.
Etkinlik, TVF’nin İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla, geçtiğimiz yıl ekim ayında uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 750 milyon dolar tutarındaki 5 yıl 3 ay vadeli sukuk ihracını kutlamak için düzenlendi.
Bu başarılı sukuk ihracı sonrası uluslararası yatırımcıların, işlem ve TVF’ye gösterdiği ilgi devam etti. Ocak 2025’te aynı vadeyle 250 milyon dolar tutarında ek bir sukuk ihraç edilerek sürece katkı sağlandı.
Tören, bugün LSE’de Globalturk Capital tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılacağı Türkiye ve Çevresinde Özel Sermaye Yatırımları 2025 Görünümü Konferansı’nın öncesinde gerçekleştirildi.
– TVF’NİN SUKUK İHRACINA REKOR TALEP GELMİŞTİ
Geçen yıl 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’daki yatırımcı turunun ardından, TVF’nin sukuk ihracı için talep toplama süreci büyük bir ilgiyle karşılaştı.
Bu süreçte fonun başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği sukuk ihracına 7 milyar dolara yakın bir talep geldiği gözlemlendi.
Yatırımcılardan gelen yaklaşık 14 kat talep çarpanı, sukuk ihraç tarihine rekor bir değer kazandırarak kayıtlara geçti. İhraç edilen sukukta getiri oranı ise yüzde 6,95 olarak belirlenmişti.
Söz konusu sukuk ihracı ile birlikte TVF, Hazine ve katılım bankaları dışında uluslararası piyasada sukuk ihracı gerçekleştiren ilk Türk kuruluşu olma unvanını elde etti.
Sukuk işleminin koordinasyonunu ise Emirates NBD Capital, J. P. Morgan ve Standard Chartered bankaları üstlendi.
